À propos

Une carrière bâtie sur la protection et la responsabilité financière

Parcours professionnel

J’ai amorcé ma carrière comme conseiller financier en octobre 1989 chez Sun Life, à titre d’agent de carrière. Ces premières années ont profondément façonné ma vision de la planification financière : une approche fondée sur la responsabilité, la clarté et l’importance de protéger la sécurité financière des clients.

Après quatre ans dans ce cadre, j’ai fait le choix de devenir indépendant en signant mon premier contrat avec Transamerica Life. Au cours de l’année suivante, j’ai élargi mon champ d’action en collaborant également avec Maritime Life, Great-West Life et Canada Life. Cette transition m’a permis d’offrir une gamme plus complète de solutions en assurance et en placements à des clients partout au Québec et en Ontario.

Durant mes huit premières années de pratique, je me suis spécialisé en assurance vie personnelle, accompagnant des individus et des familles dans la protection de leur revenu, de leurs dettes et de leur sécurité financière face aux imprévus de la vie.

Approche en planification financière

Mon approche repose sur une analyse rigoureuse de la situation financière globale :

  • objectifs personnels et professionnels

  • responsabilités familiales

  • engagements financiers

  • tolérance au risque

  • horizon de temps

À partir de cette analyse, je propose des stratégies cohérentes et structurées, conçues pour résister aux fluctuations des marchés et s’adapter aux différentes étapes de la vie.

Je crois qu’un bon plan financier doit d’abord offrir prévisibilité, protection et tranquillité d’esprit.

Spécialisation en fonds distincts

À mesure que ma pratique évoluait vers la clientèle d’affaires et la planification corporative, j’ai pris une décision claire :
me spécialiser exclusivement dans les fonds distincts comme solution d’investissement principale.

Ce choix s’appuie sur les avantages uniques qu’ils offrent :

  • garanties au décès et à l’échéance

  • protection contre la volatilité des marchés

  • outils efficaces en planification successorale

  • préservation du capital

Les fonds distincts constituent, selon moi, un pilier essentiel d’une stratégie de planification financière disciplinée et orientée vers le long terme.

Mission et engagement envers mes clients

Aujourd’hui, j’accompagne des individus, des familles et des propriétaires d’entreprise dans la mise en place de stratégies en :

  • assurance vie personnelle et corporative

  • planification successorale

  • protection des dettes

  • protection contre la perte de revenu

  • investissements axés sur la sécurité

Après plus de 30 ans de pratique, ma mission demeure inchangée :
offrir des conseils honnêtes, protéger le patrimoine de mes clients et les aider à planifier l’avenir avec confiance.

Si vous recherchez un conseiller expérimenté qui privilégie la stabilité, la protection et une relation à long terme, je serai heureux d’échanger avec vous.